圣历六十五年的十二月，热那亚与佛罗伦萨缔定和约，于两周内撤回了其派出的所有兵力。罗马开始孤身作战，独自面对由佛罗伦萨、米兰和威尼斯三股力量组成的军团。十二月中旬，联军带兵袭往拉文纳，攻占了罗马的军火库。攻守局势看上去已经初步定型，但罗马的统治者、教皇在上千年里一直代表着没有人敢轻易减损的尊威，不到万不得已不能用武力相胁，使他们知难而退是最稳妥的选择。罗马的军队开始变得越来越谨慎，也许在梵蒂冈的圣天使堡里，圣座和他的枢机们已对这场战争失去了信心。随之而来的隆冬季节成为了他们顺势而下的台阶，梵蒂冈的一名主教来到拉文纳与美第奇公爵达成了协议，天寒地冻的时节不便行军，他们将休战至春季。
而军队一旦分散便再难集结，因此联军的士兵们未能得到返乡的机会。但他们也从未松懈：对付一个掌握了属灵世界全部权柄的庞然大物，锁链只能越缠越紧。他们选择了以牙还牙，用罗马曾施展过的手段如数奉还。在拉文纳，这座罗马帝国曾经的心脏，流言在万物凋零的季节里疯长。据说牧场中的羊突然诞下了大量怪胎，那些尚未睁开眼睛的乳羊竟生了一张张人类婴儿的面孔；而不远处的罗马，一件骇人听闻的惨剧发生在城郊的女修道院里：初秋时这里曾有一位声称受圣灵感应而孕的修女，仅仅四个月后，她生下了一团长着羊角的畸形胎儿。堕入歧途的羊羔是为神所诅咒的，预示着撒旦的逼近，于是流言四起：是地上的牧人看管不利，引来了耶和华的震怒，罗马啊，你最好当心……
即使很少有人去考证这些异闻的真假，联军还是准备好了所谓的“证物”。其实那些看上去骇人的东西不过是拙劣的障眼法，任何一位熟练的医师都能将它变得像模像样。画着畸胎的传单在罗马附近的城镇悄无声息地散布着，每位虔信者都会被它吓得画起圣号。罗马很快注意到了这一现象，他们斥责佛罗伦萨人的下作行径，并一再为所谓的“天谴”辩解。而流言传播的速度永远快过真相，洛伦佐的一生中已数次感受过它的威力，这些轻飘飘的话语，有时比加农炮更能摧毁城墙。
如他所愿，南方的战役也到了不得不作出决断的时刻。威尼斯连续两次发来求援信，曾经赶来支援的两位伯爵不得不奉诏返回自己的国家。来势汹汹的土耳其人已经逼近了意大利的海岸线，一旦威尼斯人的船队溃败，就有可能威胁到梵蒂冈的安全。自从东方的新罗马陨落后，西斯笃四世从未有一天安眠。比起与美第奇作战，奉神的旨意讨伐异教徒才是一位教皇天生的权责。越来越多的人开始指责教皇为一己私欲将兵力浪费在了内斗上，认为他只是想为自己的亲族复仇。教皇试图寻求其他城邦的援助，而眼下与佛罗伦萨的战争尚在胶着，没有哪位明智的君主敢于给出承诺。眼看时机即将成熟，佛罗伦萨的使节在此时求见圣座，但这一次的使臣带来的不再是从前的珍奇异宝，而是一份账目的抄本——那是圣库近五十年来账目的选段。美第奇家族的成员曾在三任教皇的教廷中担任过财政官，即使如今与西斯笃四世交恶，从前掌握的证据亦已足够：当世最神圣的宫廷里，每一位枢机都是西门[2]，能被授予的神职——无论高低——都早已被人们明码标价，由此带来的收入甚至占据着教廷年收入的十分之一。即使大多数权贵对此早已心知肚明，一旦将它真的摆在世人面前，包括西斯笃四世在内的三位教皇将成为整个基督教世界的耻辱。
在出征之前，洛伦佐就已命人抄录了这份副本。但它极端重要却又极端敏感，即使它确实扼制着教廷的咽喉，却也会使美第奇家族失去他们在账目管理上一贯忠实守信的名声。因此，在谒见教皇之时，佛罗伦萨的使节善意地劝告圣座，最好在独自一人时打开这份文件。据教皇近卫说，那一日没过多久，教皇的套房中就传来了花瓶碎裂的声响。
与此同时，东方的默罕默德率领海军包围了罗得岛，然后继续向沿意大利海岸航行，向发罗拉进军。四千名士兵登陆占领了奥特朗托城，随后是震惊世人的洗劫和屠杀。每一座城邦的士兵都开始躁动不安——即使这片半岛上的城邦之间从来不乏冲突与战争，但在土耳其人面前，流血的毕竟都是天主的子民。帝国皇帝、法国与匈牙利国王的使节几乎同时来到了美第奇公爵的军营前，在初步探问了公爵的意向后，立刻前往罗马求见教皇。形势发展至此，他们已不得不成为两方斡旋的中间人。他们赶上了最好的时机：在穆斯林的大军面前，教皇开始愿意听从任何合理的建议。
多方努力之下，双方领袖的会面很快被提上了日程。首先被呈递到教皇面前的是一纸由波利齐亚诺执笔的、情真意切的文书。在负责了大半年的城邦事务后，这位古典学者终于得以做回他最擅长的事。他写道：“我们所做的一切，都是为了使我们的国家免遭奴役，使人民和人民选定的领袖一起获得自由……请依据救主的榜样，凭借您的仁慈，将我们再次纳入天主的怀抱……”当教皇意识到他不能再要求更多的让步之后，和谈的日期终于被确定下来。
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